Die Beijing Third Generation Semiconductor Industry Technology Innovation Strategic Alliance veröffentlichte kürzlich das "2022 Third Generation Semiconductor Industry Development White Paper" (im Folgenden als "White Paper" bezeichnet), das zeigt, dass Chinas dritte Generation Halbleiterindustrie insgesamt in eine Wachstumsperiode eingetreten ist, mit stetiger technologischer Verbesserung und kontinuierlicher Freigabe von Produktionskapazitäten. Die Wettbewerbsstärke insgesamt verbessert sich zunehmend.
In 2022 wird die globale Halbleiterindustrie ihr kontinuierlich hohes Wachstum beenden und in einen Anpassungszyklus eintreten. Im Gegensatz dazu hat sich die Halbleiterindustrie der dritten Generation aufgrund der Nachfrage nach neuen Energiefahrzeugen, Photovoltaik und Energiespeichern rasant entwickelt.

Laut dem Weißbuch beträgt der globale Markt für Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) Leistungshalbleiter in 2022 etwa 2,37 Milliarden US Dollar, und der GaN-Mikrowellenfunktmarkt beträgt etwa 1,24 Milliarden US-Dollar. Die Produktversorgung des börsennotierten Unternehmens ist knapp, die Aufträge sind voll gesättigt und die Unternehmen beschleunigen den Kapazitätsaufbau. Das hohe Wachstum und der hohe Rohertrag des Halbleitergeschäfts der dritten Generation sind zu Performance-Highlights geworden.

Mit führenden Unternehmen, die aktiv durch Allianzen, Bündelung, Fusionen und Übernahmen eintreten, bildet sich die globale Halbleiter-Lieferkette der dritten Generation, und die Wettbewerbslandschaft etabliert sich allmählich, was die Vorteile von First Movern weiter stabilisiert. Insgesamt ist die globale Halbleiterindustrie der dritten Generation in eine Phase rasanten Wachstums eingetreten.

Die inländische Halbleiterindustrie der dritten Generation hat vorläufige Produktionskapazitäten und den Bau von Produktionslinien durchlaufen, und inländische Halbleiterprodukte der dritten Generation wurden erfolgreich entwickelt und validiert und treten in eine Phase des industriellen Wachstums ein.

Daten zeigen, dass Chinas Halbleiterleistungselektronik der dritten Generation und Mikrowellenfrequenzfelder im 2022 einen Gesamtoutputwert von 14,17 Milliarden Yuan erzielten, einen Anstieg von 11,7% im Vergleich zu 2021 und Produktionskapazität weiterhin freigegeben wird. Unter ihnen hat sich die SiC-Produktionskapazität verdoppelt und die GaN-Produktionskapazität um über 30%erhöht; Der neue Investitions- und Expansionsplan hat im Vergleich zu 2021 um 36,7% gegenüber dem Vorjahr zugenommen; Der Kapitalmarkt ist aktiv, mit einem Fusions- und Übernahmebetrag über 4,5 Milliarden Yuan, und 66 Unternehmen finanzieren über 6,4 Milliarden Yuan.

Unterdessen, mit dem schnellen Wachstum des Elektrofahrzeugmarktes und der Nachfrage nach Photovoltaik und Energiespeicher, erreichte die Gesamtgröße von Chinas dritter Generation Halbleiterleistungselektronik und Mikrowellenfrequenzmarkt 19.42 Milliarden Yuan in 2022, ein Anstieg von 34.5% im Vergleich zu 2021. Unter ihnen, der Leistungshalbleitermarkt überschreitet 10.55 Milliarden Yuan, und der Mikrowellenfrequenzmarkt war etwa 8.86 Milliarden Yuan.

Das Weißbuch zeigt, dass im Vergleich zum relativ komplexen und unsicheren internen und externen Umfeld der Trend zur Hochgeschwindigkeitsentwicklung von Halbleitern der dritten Generation immer klar war. Der nachgelagerte Markt, angeführt von Automobilprodukten, wird in eine Phase des schnellen Wachstums eintreten. Upstream-Wafer sind immer noch knapp, und 8-Zoll-Technologie wird die Produktleistung und -kosten vorantreiben, um in den nächsten Jahren schrittweise den Sweet Point der Industrialisierung zu erreichen. Produkte und Technologie werden sich weiter verbessern, und die Anerkennung von heimischen Materialien und Chips auf Kundenseite wird voraussichtlich weiter steigen. Die Penetrationsrate von SiC und GaN wird deutlich erhöht.

Das Weißbuch prognostiziert, dass 2023 ein brillantes Jahr für die dritte Generation von Halbleitern sein wird, und der Markt wird Zeuge einer "Kriegs-Staaten-Periode" des "schnellen technologischen Fortschritts, des schnellen industriellen Wachstums und einer großen Neuordnung des Musters".

Chinas Halbleiterunternehmen der dritten Generation werden künftig mit einem harten Wettbewerb aus internen und externen Quellen konfrontiert sein. "Nach Ansicht des Weißbuchs expandieren internationale Halbleiterunternehmen rasch und streben danach, den Markt schnell zu erobern. Das globale Lieferkettenmuster nimmt allmählich Gestalt an und der" Nischenkrieg "der international führenden Unternehmen steht kurz vor dem Ende. Das Technologie- und Industrialisierungsniveau der inländischen Unternehmen hinkt jedoch immer noch hinterher, die Produktionslinienplattform wurde gerade eingerichtet, und die Kernkomponenten sind noch nicht in die Lieferkette führender Unternehmen wie Automobile und Mobiltelefone eingetreten, was zu einer niedrigen Gesamtlokalisierungsrate führt.

Um diese Situation zu ändern, fordert das Weißbuch inländische Unternehmen auf, ihre Anstrengungen in den Bereichen technologische Innovation, Talentförderung, Produktzuverlässigkeit und Kapazitätsverbesserung, Standardformulierung und Anwendungserweiterung zu verdoppeln, um gemeinsam ein gutes industrielles Ökosystem zu schaffen und eine gute und schnelle Entwicklung der Industrie zu fördern.